COMPENSA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000261977 NIP
5272518417 REGON
140638984

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
30 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-633 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
20 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 162
Kod pocztowy
02-342
Rejestracja
2006-08-17
Rozpoczęcie działalności
2006-09-01
Kapitał zakładowy
12790000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.compensa-dytrybucja.oferteo.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność holdingów finansowych Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Opis
Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w doradztwie finansowym,a szczególnie w dystrybucji różnorodnych produktów oraz rozwiązań finansowych. Obsługuje klientów w Polsce, a jej współpraca obejmuje prominentne towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Działalność firmy koncentruje się na ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach grupowych oraz indywidualnych, co pozwala jej na dostosowanie ofert do specyficznych potrzeb klientów. Compensa Dystrybucja wyróżnia się na rynku dzięki oferowaniu usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz szerokiego zakresu ubezpieczeń, co czyni ją atutem dla osób poszukujących kompleksowej ochrony finansowej. W ramach swojej działalności spółka przedstawia różne opcje ubezpieczeń, takie jak „Compensa Zdrowie”, oferujące szybki dostęp do specjalistycznych konsultacji oraz badań diagnostycznych, oraz „Bezpieczna Grupa”, które zapewniają ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników. To podejście odzwierciedla misję spółki, która ma na celu nie tylko zabezpieczenie życia i zdrowia swoich klientów, ale również ich bliskich, co osiąga dzięki atrakcyjnym i elastycznym produktom ubezpieczeniowym.
W skrócie
  • Specjalizacja w doradztwie finansowym
  • Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
  • Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi
  • Oferowanie ubezpieczeń na życie i zdrowie
  • Dostęp do szerokiego wachlarza usług ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Compensa dystrybucja osiągnęła 30 039 874 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 007 323 zł. Pozostałe przychody to 32 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 640 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 633 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 132 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 039 874 zł w 2023 roku.
• 26 494 352 zł w 2022 roku.
• 24 406 800 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -633 274 zł w 2023 roku.
• 40 796 zł w 2022 roku.
• -158 651 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Compensa dystrybucja wynosi 20 026 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 75 099 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 088 462 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 026 583 zł w 2023 roku.
• 17 826 084 zł w 2022 roku.
• 16 271 200 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compensa dystrybucja wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,423% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 6,9% w 2022 roku.
• 3,97% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Compensa dystrybucja wyniosła 1 073 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4369 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 068 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 073 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -7 971 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 044 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 128 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 073 228 zł w 2023 roku.
• 2 211 151 zł w 2022 roku.
• 997 696 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Compensa dystrybucja wyniosły 9 044 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 073 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 843%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 044 332 zł w 2023 roku
• 9 548 981 zł w 2022 roku
• 8 376 322 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 74.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 843% w 2023 roku
• 432% w 2022 roku
• 840% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Compensa dystrybucja wykazała przychody na poziomie 30 039 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -598 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 34 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -633 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 402 zł w 2023 roku
• 81 915 zł w 2022 roku
• 33 261 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Compensa dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie posiada 11615 udziałów, które stanowią 90.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń posiada 1175 udziałów, które stanowią 9.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie kontrolujący 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2021 do 11.03.2024 był Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie kontrolując 86% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.10.2018 do 03.08.2021 najwięcej udziałów posiadała Vienna Insurance Group Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do COMPENSA DYSTRYBUCJA

Organizacja Numer KRS
1
DCU SP. Z O.O.
0000529907
2
C.M.F. SP. Z O.O.
0000096277
3
HOWDEN POLSKA S.A.
0000509517
4
HARPIE & ORŁY SPRZEDAŻY SP. Z O.O.
0000916246
5
VIVIAMO SP. Z O.O.
0000465782
6
SCT-BROKER SP. Z O.O.
0000516911
7
BENEFIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000134027
8
KOJRA SP. Z O.O.
0000647618
9
PIB BROKER S.A.
0000357261
10
VIVIAMO SP. Z O.O. SP. K.
0000761079
11
DIAMOND FINANCE SP. Z O.O.
0000477573
12
EUROFINANCE SP. Z O.O.
0000345902
13
RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O.
0000243724
14
POLSKA GRUPA BROKERSKA SP. Z O.O.
0000428911
15
AON POLSKA SERVICES SP. Z O.O.
0000052652
16
STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.
0000090358
17
PUNKTA PRO SP. Z O.O.
0000469858
18
GENOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
0000315507
19
INSURANCE SERVICE SP. Z O.O.
0000118495
20
AXA PARTNERS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000670677
21
SUPERPOLISA MULTI-AGENT GROUP SP. Z O.O.
0000661004
22
KJF BROKER SP. Z O.O.
0000271458
23
GRUPA BROKERSKA "QUANTUM" SP. Z O.O.
0000116725
24
GEZET GABRYNIEWSKA SP. K.
0000946069
25
PROFI INSURANCE SERWIS SP. Z O.O.
0000922791
26
R. KARLIK FINANCE SP. K.
0000625629
27
UNITY TRADE CREDIT BROKER SP. Z O.O.
0000407374
28
INSUR INVEST SP. Z O.O.
0000151191
29
PROMESA PLUS SP. Z O.O.
0000134340
30
MAXIMA TRADE NACHMAN SP. K.
0000444950