BENEFIA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000134027 NIP
5272388038 REGON
015244360

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
63 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
20,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162A
Kod pocztowy
02-342
Rejestracja
2002-10-11
Rozpoczęcie działalności
2002-11-01
Kapitał zakładowy
6390000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.benefia.pl
Email
centrala@benefia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
Benefia Ubezpieczenia to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarzeubezpieczeń majątkowych, która działa w Polsce jako część międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group. Specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych polis ubezpieczeniowych, obejmujących m.in. ubezpieczenia samochodów, motocykli, nieruchomości oraz podróży. Oferując kompleksowe usługi, Benefia Ubezpieczenia stawia na dostępność i wygodę, umożliwiając klientom zakup polis w punktach sprzedaży, takich jak stacje kontroli pojazdów, serwisy samochodowe oraz różne sieci handlowe. Misją firmy jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i spokoju poprzez oferowanie elastycznych rozwiązań ubezpieczeniowych, które odpowiadają na ich specyficzne potrzeby. Benefia Ubezpieczenia dysponuje szeroką gamą produktów, takich jak ubezpieczenia OC, AC, Assistance oraz polisy dla turystów, co w sumie przyczyniło się do wydania ponad 1 565 000 ubezpieczeń.
W skrócie
  • Oferowanie ubezpieczeń pojazdów, w tym OC, AC i Assistance.
  • Sprzedaż ubezpieczeń nieruchomości, zapewniających ochronę mieszkań i domów.
  • Dostarczenie usług ubezpieczeń turystycznych z możliwością dostosowania zakresu ochrony.
  • Dostępność produktów ubezpieczeniowych w sieciach dealerów samochodów oraz innych punktach sprzedaży.
  • Część grupy Vienna Insurance Group, z bogatym doświadczeniem w branży.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Benefia ubezpieczenia osiągnęła 21 194 329 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 016 176 zł. Pozostałe przychody to 178 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 953 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 63 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 824 651 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 194 329 zł w 2023 roku.
• 20 705 108 zł w 2022 roku.
• 23 817 448 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 097 zł w 2023 roku.
• 128 253 zł w 2022 roku.
• 1 157 149 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Benefia ubezpieczenia wynosi 20 239 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 630 968 zł a 52 985 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 239 821 zł w 2023 roku.
• 20 126 974 zł w 2022 roku.
• 28 122 878 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Benefia ubezpieczenia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Benefia ubezpieczenia wyniosła 11 811 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 796 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 015 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 811 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 810 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 001 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 811 686 zł w 2023 roku.
• 12 792 350 zł w 2022 roku.
• 15 493 974 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Benefia ubezpieczenia wyniosły 4 001 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 811 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 001 179 zł w 2023 roku
• 5 044 939 zł w 2022 roku
• 5 339 331 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Benefia ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 21 194 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 352 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 289 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 82% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 947 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 382 zł w 2023 roku
• 16 707 zł w 2022 roku
• 623 423 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Benefia ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń posiada 12780 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.01.2016 jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 29.01.2016 był Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.05.2014 do 30.10.2015 najwięcej udziałów posiadała Vienna Insurance Group Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BENEFIA UBEZPIECZENIA

Organizacja Numer KRS
1
AXA PARTNERS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000670677
2
PROFITOWI S.A.
0000693553
3
PUNKTA SP. Z O.O.
0000488906
4
C.M.F. SP. Z O.O.
0000096277
5
RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O.
0000243724
6
HOWDEN POLSKA S.A.
0000509517
7
GRUPA FINANSOWA EXTENDER SP. Z O.O.
0000169358
8
SUPERPOLISA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000366006
9
COMPENSA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000261977
10
PROMESA PLUS SP. Z O.O.
0000134340
11
ALFA BROKERS SP. Z O.O.
0000114544
12
SUPERPOLISA MULTI-AGENT GROUP SP. Z O.O.
0000661004
13
GSU S.A.
0000211288
14
PIB BROKER S.A.
0000357261
15
EUROFINANCE SP. Z O.O.
0000345902
16
AON POLSKA SERVICES SP. Z O.O.
0000052652
17
DIAMOND FINANCE SP. Z O.O.
0000477573
18
FUNK INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.
0000037709
19
GUY CARPENTER & COMPANY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000318099
20
PUNKTA PRO SP. Z O.O.
0000469858
21
PROEKSPERT SP. Z O.O.
0000449636
22
R. KARLIK FINANCE SP. K.
0000625629
23
INSUR INVEST SP. Z O.O.
0000151191
24
MJM BROKERS SP. Z O.O.
0000686204
25
VIVIAMO SP. Z O.O. SP. K.
0000761079
26
HARPIE & ORŁY SPRZEDAŻY SP. Z O.O.
0000916246
27
DCU INSURANCE PARTNER SP. Z O.O.
0000529140
28
R-INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.
0000808710
29
DCU SP. Z O.O.
0000529907
30
VIVIAMO SP. Z O.O.
0000465782