IDONEUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000596316

Podsumowanie

aktywa

682 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

942 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 45-47

Kod pocztowy

81-349

Rejestracja

2016-01-14

Rozpoczęcie działalności

2016-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ubezpieczeniaallianz.pl/

Email

drazkiewicz@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ ORGAN - PREZESA ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Opis

Oferowanie ponad 120 rodzajów ubezpieczeń majątkowych, grupowych i indywidualnych.
Specjalizacja w ubezpieczeniach grupowych dla instytucji i służb mundurowych.
Obsługa klientów z sektora publicznego, w tym Policji oraz jednostek wojskowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idoneum osiągnęła 3 777 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 775 177 zł. Pozostałe przychody to 2023 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 833 011 zł.

Zysk netto wyniósł 942 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 351 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 777 200 zł w 2023 roku.
• 3 607 413 zł w 2022 roku.
• 3 369 109 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 942 166 zł w 2023 roku.
• 957 119 zł w 2022 roku.
• 1 018 196 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1670383.12

188071.97

2484414.57

888653.91

3504900.36

1169301.1

3172089.27

969038.02

3369109.37

1018196.45

3607412.74

957119.33

3777199.97

942165.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idoneum wynosi 6 605 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 318 760 zł a 13 190 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 605 557 zł w 2023 roku.
• 6 276 578 zł w 2022 roku.
• 6 424 829 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

206464.39

2072341.01

4175957.8

109454.82

5320346.84

12441154.74

163567.49

7177372.13

16370215.4

76812.67

6067690.93

13566532.28

105970.22

6424828.94

14254750.3

43159.18

6276578.33

13399670.62

318760.18

6605557.45

13190323.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idoneum wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 963 599 zł.

Koszty operacyjne Idoneum wyniosły 2 740 926 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 843 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 963 599 zł w 2023 roku
• 832 187 zł w 2022 roku
• 668 852 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idoneum wyniosła 682 017 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 664 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 017 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 425 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 017 zł w 2023 roku.
• 286 425 zł w 2022 roku.
• 322 125 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

416936.48

289289.86

380883.09

288551.35

322125.19

286425.36

682017.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 138%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 222%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4511

0.6832

0.11

0.1126

3.0718

6.0892

0.0706

0.3577

3.07

5.3616

0.3336

3.3583

9.4617

0.2935

0.3055

3.1609

7.2062

0.3164

0.3022

3.3416

16.6324

0.2919

0.2653

1.3814

2.2168

0.274

0.2494

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idoneum wyniosły 257 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 017 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 003 zł w 2023 roku
• 228 880 zł w 2022 roku
• 180 832 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

416936.48

141650.63

0.3397

289289.86

143350.1

0.4955

380883.09

162793.1

0.4274

288551.35

186134.46

0.6451

322125.19

180831.56

0.5614

286425.36

228879.78

0.7991

682017.02

257003.45

0.3768

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idoneum wykazała przychody na poziomie 3 777 200 zł.

Organizacja zarobiła 1 036 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 942 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 900 zł w 2023 roku
• 95 332 zł w 2022 roku
• 47 923 zł w 2021 roku

Wartość

0

47923

95332

93900

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Idoneum wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.885714285714286

0.871212121212121

0.814285714285714

0.40495867768595

0.724489795918367

0.703296703296703

0.87603305785124

0.758064516129032

0

0.949367088607595

0.877551020408163

0.791139240506329

0.492647058823529

0.849557522123894

0.596153846153846

0.985294117647059

0.985611510791367

0

0.957317073170732

0.903846153846154

0.780487804878049

0.472972972972973

0.84297520661157

0.839285714285714

0.98

0.979865771812081

0

0.946107784431138

0.9125

0.706586826347305

0.635761589403974

0.712

0.717948717948718

0.980263157894737

0.986928104575163

0

0.946107784431138

0.920245398773006

0.712574850299401

0.60126582278481

0.792307692307692

0.775

0.981012658227848

0.987421383647799

0.901315789473684

0.93452380952381

0.894409937888199

0.69047619047619

0.714285714285714

0.78740157480315

0.760683760683761

0.993548387096774

0.980645161290323

0.92

0.930232558139535

0.84297520661157

0.790697674418605

0.48

0.777777777777778

0.752688172043011

0.9765625

0.936

0.885964912280702

Powiązania

IDONEUM - wspólnik, reprezentacja

D MAGDALENA - prokurent

D ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

Idoneum

Organizacja

wspólnik

10.11.2016

D Adam

Lipiec 1969

Osoba

prokurent

14.01.2016

D Magdalena

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

Idoneum

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IDONEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	ASEKURO24 SP. Z O.O.	0000699692
2	AF PARTNER SP. Z O.O.	0000350991
3	RAMIUS SP. Z O.O.	0000657554
4	AUREUS PLUS S.KRÓLICZEK SP. K.	0000964670
5	ACTIVITY SERVICE SP. Z O.O.	0000784467
6	EXPERT SERVICE SP. Z O.O.	0000327700
7	HALLEY.PL AKTUARIUSZE SP. Z O.O.	0000432388
8	RISKMAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000463302
9	TSL BROKERS SP. Z O.O.	0000568620
10	CFB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503591
11	POLISA - ŻYCIE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000732802
12	CENTRUM UBEZPIECZEŃ KATARZYNA ZAHEL- ŻUREK	0000976540
13	POLONIA ADAM MICHALIK SP. K.	0000588801
14	IN ALIUM SP. Z O.O.	0000717722
15	CAPITAL FINANCIAL SERWIS SP. Z O.O.	0000780533
16	PLANETA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000618719
17	ZESPÓŁ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GOŁĘBIEWSKA" SP. Z O.O.	0000036404
18	HEMLECKI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000446659
19	GARDIA BROKER SP. Z O.O.	0000089465
20	UBEZPIECZENIA PLUS SP. Z O.O.	0000173055
21	EQUINUM BROKER SP. Z O.O.	0000109256
22	EKSPERT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000755457
23	SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000350350
24	EUROPARTNER SP. Z O.O.	0000050132
25	ODZYSKAMY GRABOW SP. K.	0000762719
26	POLSKIE CENTRUM BROKERSKIE SP. Z O.O.	0000589473
27	CEDRU SP. Z O.O.	0000405545
28	CENTRUM POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM SP. Z O.O.	0000003315
29	KANCELARIA BROKERSKA FILAR BROKER SP. Z O.O.	0000368757
30	HORYZONT ROMAN BODZIAK SP. K.	0000747454

IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596316 NIP 5862302925 REGON 363503122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDONEUM

IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596316 NIP
5862302925 REGON
363503122