Organizacja Fundusz rodzinnych inwestycji osiągnęła 1 567 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 567 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 901 793 zł.
Zysk netto wyniósł 665 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 567 075 zł w 2024 roku.
• 924 240 zł w 2023 roku.
• 684 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 282 zł w 2024 roku.
• 281 652 zł w 2023 roku.
• 86 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundusz rodzinnych inwestycji wynosi 731 tys. zł.
EBITDA Fundusz rodzinnych inwestycji wynosi 739 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundusz rodzinnych inwestycji wynosi 4 442 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
736 593 zł a 9 313 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 888 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 442 438 zł w 2024 roku.
• 1 980 398 zł w 2023 roku.
• 894 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundusz rodzinnych inwestycji wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 000
zł.
Koszty operacyjne Fundusz rodzinnych inwestycji wyniosły 835 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 000 zł w 2024 roku
• 230 000 zł w 2023 roku
• 230 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundusz rodzinnych inwestycji wyniosła 1 204 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 204 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 204 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 982 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 204 522 zł w 2024 roku.
• 514 012 zł w 2023 roku.
• 314 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundusz rodzinnych inwestycji wyniosły 222 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 204 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 399 zł w 2024 roku
• 197 170 zł w 2023 roku
• 192 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundusz rodzinnych inwestycji wykazała przychody na poziomie 1 567 075 zł.
Organizacja zarobiła 731 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 035 zł w 2024 roku
• 28 109 zł w 2023 roku
• 8820 zł w 2022 roku
Organizacja Fundusz rodzinnych inwestycji wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.