ŚWIAT UBEZPIECZEŃ I FINANSÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000720203

Podsumowanie

aktywa

47 tys.

przychód

256 tys.

zysk

189 tys.

wartość firmy

942 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TUCHOLSKA, 11

Kod pocztowy

01-618

Rejestracja

2018-02-21

Rozpoczęcie działalności

2018-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.suif.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Opis

Oferuje kompleksowe usługi ubezpieczeniowe i finansowe
Specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zdrowotnych i majątkowych
Promuje Pracownicze Plany Kapitałowe jako dobrowolny program oszczędnościowy
Działa od 20 lat na rynku ubezpieczeń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Świat ubezpieczeń i finansów osiągnęła 256 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 256 074 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 633 zł.

Zysk netto wyniósł 189 441 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 075 zł w 2023 roku.
• 176 220 zł w 2022 roku.
• 115 707 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 441 zł w 2023 roku.
• 26 184 zł w 2022 roku.
• 5139 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-49.95

0

290706.38

-6418.34

217460.46

11365.57

115706.5

5139.26

176219.63

26183.9

256075.42

189440.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Świat ubezpieczeń i finansów wynosi 941 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 058 zł a 2 652 168 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 941 537 zł w 2023 roku.
• 254 911 zł w 2022 roku.
• 110 753 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3712.54

19800.2

0

193804.25

726765.95

9203.73

199639.65

543651.15

13058.17

110752.88

289266.25

32696.11

254911.46

440549.08

13058.17

941537.4

2652167.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Świat ubezpieczeń i finansów wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Świat ubezpieczeń i finansów wyniosły 47 899 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Świat ubezpieczeń i finansów wyniosła 46 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 714 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 272 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 442 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 853 zł w 2023 roku.
• 73 605 zł w 2022 roku.
• 46 853 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

4950.05

40516.71

41433.94

46853.1

73605.21

46853.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 404%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,544%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 257.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.16

4.37

-0.02

0.27

0.93

0.03

0.05

0.11

0.3

0.05

0.04

0.36

1.5

0.17

0.15

4.04

15.44

0.81

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Świat ubezpieczeń i finansów wyniosły 29 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 442 zł w 2023 roku
• 30 010 zł w 2022 roku
• 29 442 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4950.05

0

40516.71

41985

1.04

41433.94

29162.3

0.7

46853.1

29442.2

0.63

73605.21

30010.4

0.41

46853.1

29442.2

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Świat ubezpieczeń i finansów wykazała przychody na poziomie 256 075 zł.

Organizacja zarobiła 208 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 736 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 736 zł w 2023 roku
• 2627 zł w 2022 roku
• 508 zł w 2021 roku

Wartość

0

311

508

2627

18736

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Świat ubezpieczeń i finansów wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25778

0

0.19814

0.0019

0.27222

0.20127

0

0.28274

0.00051

0.15858

0.00215

0.29655

0.22671

0

0.16252

0.59688

0.39733

0.84785

0.22889

0.2225

0.16775

0.97494

0

0.5471

0.52993

0.37284

0.74015

0.44347

0.38038

0.67449

0.86676

0.51441

0.50891

0.40491

0.39728

0.71348

0.4321

0.44889

0.53176

0.58337

0.52114

0.6023

0.43788

0.43591

0.62404

0.62997

0.63714

0.741

0.94838

0.57983

0.78987

0.42995

0.29521

0.76211

0.96955

0.96731

0.99193

0.99569

0.77728

Powiązania

L JAKUB - wspólnik, reprezentacja

R ADAMSKA KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2018

L Jakub

Październik 1984

Osoba

wspólnik

23.05.2023

R Adamska Katarzyna

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

21.02.2018

23.05.2023

R Adamska Katarzyna

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

L Jakub

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Jakub posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Rożek Adamska Katarzyna posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest Lewandowski Jakub kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2018 do 23.05.2023 był Lewandowski Jakub kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ŚWIAT UBEZPIECZEŃ I FINANSÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	KŁĘBICKA & WITCZAK SP. Z O.O.	0000708928
2	RESAKO SP. Z O.O.	0000336624
3	JACOB NORDSEN SP. Z O.O.	0000346027
4	INTRAPLUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000090516
5	BROKER PLUS SP. Z O.O.	0000336543
6	M&G INSURANCE SP. Z O.O.	0000836524
7	PRO-BONO FINANSE & UBEZPIECZENIA ROBERT LESZKIEWICZ	0000819825
8	TULISZKA SP. Z O.O.	0000720248
9	OCTAVA SP. Z O.O.	0000814200
10	TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000857727
11	DORADZA.PL UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000738681
12	NAVO SP. Z O.O.	0000769149
13	PFU SP. Z O.O.	0000690712
14	UNIVERSAL BROKERS SP. Z O.O.	0000502664
15	MBROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000363039
16	PAWLIK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000760668
17	LEX REAL ESTATE & INSURANCE SP. Z O.O.	0000865690
18	RE-BROKER SP. Z O.O.	0000627167
19	ECOFINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000351888
20	VGW SP. Z O.O.	0000505906
21	KLARIS SP. Z O.O.	0000276186
22	TWÓJ AGENT SP. Z O.O.	0000589146
23	SODO BROKERS SP. Z O.O.	0000589007
24	EBEEMA SP. Z O.O.	0000898111
25	OPEN INSURANCE SP. Z O.O.	0000717753
26	RATEL SP. Z O.O.	0000736937
27	AGENCJA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000717622
28	F&P SP. Z O.O.	0000774244
29	AGENCJA UBEZPIECZEŃ KOKON SP. Z O.O.	0000583761
30	EUROWEKTOR SP. Z O.O.	0000439268

ŚWIAT UBEZPIECZEŃ I FINANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720203 NIP 5272839765 REGON 369539983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŚWIAT UBEZPIECZEŃ I FINANSÓW

ŚWIAT UBEZPIECZEŃ I FINANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720203 NIP
5272839765 REGON
369539983