Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000627015 NIP
5252668036 REGON
364939318

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

5 mln

zysk

456 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRÓŻNA, 9

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2016-07-07

Rozpoczęcie działalności

2016-07-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipopema financial advisory osiągnęła 4 992 354 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 984 828 zł. Pozostałe przychody to 7526 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 528 923 zł.

Zysk netto wyniósł 455 905 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 464 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 992 354 zł w 2023 roku.
• 4 980 326 zł w 2022 roku.
• 4 837 879 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 905 zł w 2023 roku.
• 1 137 136 zł w 2022 roku.
• 392 996 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2207672.11

-115491.75

3117156.97

381377.8

3851784.42

508260.37

3652787.69

329570.18

4837879.4

392996.19

4980326.17

1137136.47

4992354.47

455905.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipopema financial advisory wynosi 494 tys. zł.

EBITDA Ipopema financial advisory wynosi 494 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 494 456 zł w 2023 roku.
• 1 159 269 zł w 2022 roku.
• 489 504 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 456 zł w 2023 roku.
• 1 159 269 zł w 2022 roku.
• 489 504 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipopema financial advisory wynosi 5 639 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 487 778 zł a 12 480 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 639 635 zł w 2023 roku.
• 8 642 465 zł w 2022 roku.
• 5 399 422 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1471781.41

5519180.27

206882.29

3810498.13

7792892.43

588077.56

5188975.33

9629461.05

518420.1

4271892.61

9131969.22

602183.85

5399421.54

12094698.5

773701.29

8642464.62

15919910.58

487777.89

5639635.24

12480886.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipopema financial advisory wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 581 861 zł.

Koszty operacyjne Ipopema financial advisory wyniosły 4 490 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 333 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 581 861 zł w 2023 roku
• 2 635 697 zł w 2022 roku
• 2 291 984 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipopema financial advisory wyniosła 2 532 175 zł.

ktywa obrotowe to 2 532 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 532 175 zł.

apitał (fundusz) własny to 650 371 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 881 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 532 175 zł w 2023 roku.
• 2 586 086 zł w 2022 roku.
• 2 594 932 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1559730.06

1355274.89

2129747.03

1872883.24

2594932.07

2586085.64

2532175.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.074

1.0943

-0.0401

-0.0523

0.2814

1.3826

0.1277

0.1223

0.2386

0.6482

0.132

0.176

0.4768

0.0902

0.1514

0.4895

0.1012

0.0812

0.4397

1.1023

0.2338

0.2283

0.18

0.701

0.0992

0.0913

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipopema financial advisory wyniosły 1 881 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 532 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 881 805 zł w 2023 roku
• 1 554 484 zł w 2022 roku
• 1 792 020 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1559730.06

1665264.81

1.0677

1355274.89

1079431.84

0.7965

2129747.03

1345643.61

0.6318

1872883.24

1181656.44

0.6309

2594932.07

1792020.27

0.6906

2586085.64

1554483.92

0.6011

2532175.32

1881804.8

0.7432

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipopema financial advisory wykazała przychody na poziomie 4 992 354 zł.

Organizacja zarobiła 495 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 905 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6655 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 927 zł w 2023 roku
• 43 327 zł w 2022 roku
• 97 037 zł w 2021 roku

Wartość

97037

43327

39927

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ipopema financial advisory wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.112778315585673

0.87175572519084

0.704259438528558

0.822162162162162

0.381231671554252

0.439367311072056

0.235262593783494

0.922702702702703

0.920783645655877

0.894571556751907

0.698595146871009

0.628314393939394

0.664335664335664

0.68793235972329

0.892740046838407

0.943735224586288

0.92770071458596

0.907788719785139

0.740336134453782

0.567580120761728

0.668539325842697

0.679699248120301

0.875631023405232

0.826611033843301

0.89157136806438

0.904164800716525

0.728196443691787

0.577934272300469

0.568603213844252

0.611564121571535

0.822325581395349

0.773003269500234

0.902900378310214

0.913448735019973

0.760924369747899

0.596972563859981

0.583545918367347

0.621867881548975

0.812646370023419

0.789448893075836

0.926852288815479

0.933823529411765

0.903784769721842

0.753566796368353

0.584403233475987

0.727330779054917

0.73469387755102

0.908877407233443

0.928605200945626

0.880329457364341

0.880977683315622

0.891573033707865

0.709351753453773

0.644209354120267

0.589891696750902

0.611253196930946

0.832322118036404

0.836453744493392

0.861275088547816

Powiązania

IPOPEMA SECURITIES - wspólnik

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY - reprezentacja, wspólnik

B JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2016

Ipopema Financial Advisory

Organizacja

wspólnik

07.07.2016

Ipopema Securities

Organizacja

wspólnik

07.07.2016

B Jarosław

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

Ipopema Financial Advisory

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	CLS SP. Z O.O.	0000110127
2	MARKANT POLSKA SP. Z O.O.	0000331806
3	EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000231156
4	GETHELP.PL SP. Z O.O.	0000611681
5	ROSANT SP. Z O.O.	0000595230
6	ASSETHOME SZCZECIN WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ	0000717852
7	AGATKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000833509
8	AUREUS LEASING SP. Z O.O.	0000407404
9	LAND2B 05 SP. Z O.O.	0000569463
10	TAR HEEL CAPITAL SP. Z O.O.	0000816525
11	RUDY CONSULTING SP. Z O.O.	0000180061
12	FINE FUNDS SP. Z O.O.	0000902398
13	INKASO78 SP. Z O.O.	0000395550
14	CONSENSUS SP. Z O.O.	0000055796
15	NAVIGATOR CAPITAL S.A.	0000380467
16	PHENOMEN GAMES SP. Z O.O.	0000791490
17	CENTRUM DYSTRYBUCYJNE BŁONIE SP. Z O.O.	0000051700
18	ROWET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000575743
19	NOGEL SP. Z O.O.	0000434185
20	BASTION ADVISORY SP. Z O.O.	0000374905
21	ALMAPOL SP. Z O.O.	0000533947
22	FINVECO INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000433830
23	HONESTA MARKET SERVICE SP. Z O.O.	0000483419
24	BB EXPEDIT SP. Z O.O.	0000548499
25	HREI PARTNERS SP. Z O.O.	0000728024
26	GOLDFINCH 1 SP. Z O.O. S.K.A.	0000481516
27	FINANCE PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000289896
28	FUNDACJA DLA POLSKI	0000039342
29	DOMINIUM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000358104
30	POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000264374

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000627015 NIP 5252668036 REGON 364939318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000627015 NIP
5252668036 REGON
364939318