Investio to organizacja, której celem jest ułatwianie inwestycji poprzez stworzenie przyjaznego środowiska dla inwestorów. Firma działa w sektorze, który ma na celu wspieranie oraz promowanie różnych form inwestycji, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Dzięki swoim usługom, Investio dąży do optymalizacji procesu inwestycyjnego oraz maksymalizacji zwrotów. Organizacja dysponuje zespołem ekspertów, którzy analizują rynki i doradzają klientom najlepsze strategie inwestycyjne. Co wyróżnia Investio na tle konkurencji to indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dostosowanie usług do specyficznych potrzeb inwestorów. Ponadto, Investio oferuje dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i raportów rynkowych, co dodatkowo zwiększa skuteczność podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Firma działa także na rzecz edukacji inwestycyjnej, prowadząc szkolenia oraz webinary, które mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości inwestorów na temat współczesnych trendów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investio osiągnęła 2 469 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 452 470 zł. Pozostałe przychody to 16 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 895 955 zł.
Zysk netto wyniósł 556 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 469 115 zł w 2024 roku.
• 1 896 125 zł w 2023 roku.
• 1 825 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 515 zł w 2024 roku.
• 183 361 zł w 2023 roku.
• 173 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investio wynosi 597 tys. zł.
EBITDA Investio wynosi 597 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 112 zł w
2024 roku.
• 186 718 zł w
2023 roku.
• 244 046 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 597 112 zł w
2024 roku.
• 186 718 zł w
2023 roku.
• 244 046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investio wynosi 4 217 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 349 zł a 7 791 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 217 484 zł w 2024 roku.
• 2 246 082 zł w 2023 roku.
• 2 300 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investio wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 720
zł.
Koszty operacyjne Investio wyniosły 1 855 357
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 720 zł w 2024 roku
• 544 690 zł w 2023 roku
• 507 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investio wyniosła 658 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 758 zł w 2024 roku.
• 466 515 zł w 2023 roku.
• 652 729 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1751.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investio wyniosły 198 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 293 zł w 2024 roku
• 135 108 zł w 2023 roku
• 134 682 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investio wykazała przychody na poziomie 2 469 115 zł.
Organizacja zarobiła 610 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 629 zł w 2024 roku
• 16 127 zł w 2023 roku
• 22 497 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Frycz Wojciech (33% udziałów)
• Tuszkiewicz Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2021 do 09.05.2023:
• Frycz Wojciech (33% udziałów)
• Tuszkiewicz Marcin (33% udziałów)
• Baron Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2018 do 09.04.2021:
• Frycz Wojciech (25% udziałów)
• Tuszkiewicz Marcin (25% udziałów)
• Baron Piotr (25% udziałów)
• Zając Przemysław (25% udziałów)