Specjalizacja w transfer pricing i doradztwie podatkowym
Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych grup kapitałowych
Praktyczne rekomendacje i transparentność kosztów
Wsparcie dla Ministerstwa Finansów w zakresie transfer pricingu
Doświadczenie i wysoka jakość usług na rynku od 15 lat
A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe to niezależna firma doradztwa podatkowego z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transfer pricing oraz kompleksowym doradztwem podatkowym. Firma działa na rynku już od 15 lat, co pozwoliło jej zbudować silną pozycję w branży oraz zdobyć zaufanie klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych grup kapitałowych i inwestorów zagranicznych. Głównym celem A.J. Żmuda-Trzebiatowscy jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług w zakresie zarządzania compliance podatkowym oraz skomplikowanymi projektami transfer pricingowymi. Zespół, kierowany przez doświadczoną doradcę podatkowego Joannę Żmudę-Trzebiatowską, stawia na transparentność kosztów, praktyczne rekomendacje oraz dostosowanie się do języka klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma angażuje się również w prace pro bono, wspierając Ministerstwo Finansów w ramach grup roboczych dotyczących transfer pricingu, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm oraz zaangażowanie w codzienną działalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe osiągnęła 1 641 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 632 702 zł. Pozostałe przychody to 9040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 490 966 zł.
Zysk netto wyniósł 141 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 547 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 641 742 zł w 2023 roku.
• 1 317 598 zł w 2022 roku.
• 266 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 736 zł w 2023 roku.
• 238 470 zł w 2022 roku.
• -32 071 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe wynosi 1 937 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 101 zł a 4 104 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 645 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 937 539 zł w 2023 roku.
• 2 002 078 zł w 2022 roku.
• 177 833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 816 zł w 2023 roku
• 276 628 zł w 2022 roku
• 183 168 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe wyniosła 466 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 661 zł w 2023 roku.
• 546 719 zł w 2022 roku.
• 74 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe wyniosły 98 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 525 zł w 2023 roku
• 320 319 zł w 2022 roku
• 96 636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe wykazała przychody na poziomie 1 641 742 zł.
Organizacja zarobiła 141 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 717 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.j. żmuda-trzebiatowscy doradztwo podatkowe wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.