SIGMA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000372577

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

570 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

503 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

SIDORSKA, 59

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2010-12-07

Rozpoczęcie działalności

2010-12-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WILEOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe formy udzielania kredytów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma invest osiągnęła 570 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 570 050 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.

Całkowite koszty wyniosły 583 628 zł.

Strata netto wyniosła 13 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 139 zł w 2023 roku.
• 379 571 zł w 2022 roku.
• 11 521 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 578 zł w 2023 roku.
• 2685 zł w 2022 roku.
• -21 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

44373.91

10812.53

407981.77

5492.86

25971.18

-57172.29

1620187.02

9490.24

11520.51

-21939.26

379571.49

2685.29

570138.67

-13577.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma invest wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 632 zł w 2023 roku.
• 2525 zł w 2022 roku.
• -22 785 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma invest wynosi 502 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 425 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 502 918 zł w 2023 roku.
• 396 797 zł w 2022 roku.
• 138 675 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

66560.87

251923.65

955151.6

54928.6

477169.86

1019954.43

0

157645.47

748433.88

94902.4

1265534.67

4050467.55

0

138674.93

698637.8

26852.9

396797.38

948928.72

0

502917.53

1425346.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma invest wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 1,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sigma invest wyniosły 583 683 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma invest wyniosła 9 885 222 zł.

a

ktywa trwałe to 9 686 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 885 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 163 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 721 455 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 885 222 zł w 2023 roku.
• 6 519 245 zł w 2022 roku.
• 2 327 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9550034.9

9551256.76

3340429.47

3147537.71

2327980.45

6519244.74

9885221.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

-0.68

0.24

0

0.02

-0.94

0.01

-0.02

-0.31

-4.95

-2.2

0

0.05

-0.26

0.01

-0.01

-0.13

-2.13

-1.9

0

0.02

0.01

0

-0.08

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma invest wyniosły 9 721 455 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 885 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 721 455 zł w 2023 roku
• 6 341 900 zł w 2022 roku
• 2 153 321 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9550034.9

9311247

0.97

9551256.76

9306976

0.97

3340429.47

3153321

0.94

3147537.71

2950939

0.94

2327980.45

2153321

0.93

6519244.74

6341900

0.97

9885221.52

9721454.74

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma invest wykazała przychody na poziomie 570 139 zł.

Organizacja zarobiła -13 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -321 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1926

976

0

939

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma invest wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48141

0.54414

0.54023

0.72414

0.81125

0.21384

0.25868

0.45769

0.44678

0.47619

0.73777

0.57082

0.70582

0.51145

0.18728

0.25963

0.34756

0.44804

0.1046

0.47446

0.53736

0.70086

0.13467

0.11475

0.21639

0.07811

0

0.53141

0.8823

0.55677

0.69072

0.4925

0.30878

0.27144

0.61964

0.50839

0.13356

0.47033

0.56016

0.69421

0.14948

0.1679

0.25716

0.1007

0

0.47977

0.71993

0.60411

0.72064

0.47705

0.47191

0.28473

0.35422

0

0.14371

0.72432

0.57909

0.72164

0.35312

0.37221

0.25743

0.10957

0

Powiązania

CONKRET - powiązanie zwrotne

C BARTOSZ - wspólnik

C RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2022

C Bartosz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

03.09.2014

11.03.2022

C Bartosz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

07.12.2010

03.09.2014

C Bartosz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

03.09.2014

11.03.2022

C Radosław

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

11.03.2022

C Radosław

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

07.12.2010

03.09.2014

C Radosław

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

03.09.2014

11.03.2022

Sigma Serwis

Organizacja

reprezentacja

07.12.2010

C Radosław

Lipiec 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

18.12.2013

20.01.2022

Conkret

Organizacja

Udziałowcy

Chorąży Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chorąży Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chorąży Radosław (50% udziałów)
• Chorąży Bartosz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2014 do 11.03.2022 był Sigma Serwis kontrolując 78% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2010 do 03.09.2014:
• Chorąży Radosław (50% udziałów)
• Chorąży Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SIGMA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CONSULTING COMPANY SP. Z O.O.	0000848645
2	CAPE SP. Z O.O.	0000884002
3	LAW UP SP. Z O.O.	0000529042
4	HORYZONT SP. Z O.O.	0000414403
5	IBUD MAX SP. Z O.O.	0000872252
6	PZU CASH S.A.	0000688411
7	VISIOO SP. Z O.O.	0000464792
8	GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000455150
9	WOLPI SP. Z O.O.	0000147063
10	INDOS WARSZAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816406
11	PROEX SP. Z O.O.	0000473905
12	LAOL SP. Z O.O.	0000626400
13	DATA ESTATE S.A.	0000177972
14	FINEA FINANCE SP. Z O.O.	0000852075
15	ANELRAM FINANSE SP. Z O.O.	0000821582
16	BILLON SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000682897
17	PROMESY SP. Z O.O.	0000534096
18	KAKU SP. Z O.O.	0000911236
19	PARTNER SP. Z O.O.	0000458934
20	NEXITY SP. Z O.O.	0000674047
21	HIT 10.EU SP. Z O.O.	0000393973
22	MONETA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000932582
23	JASTA SP. Z O.O.	0000049677
24	GEMIFIN SP. Z O.O.	0000683332
25	CYBERWINDYKACJA I SP. Z O.O.	0000865004
26	BANKIER POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000014201
27	BP FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000818792
28	RODZINNE TOWARZYSTWO FINANSOWE FINGRAM SP. Z O.O.	0000425928
29	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000814066
30	WJN CAPITAL SP. Z O.O.	0000637278

SIGMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372577 NIP 5372601856 REGON 060710172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA INVEST

SIGMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372577 NIP
5372601856 REGON
060710172