Dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych
98% klientów z rekomendacji
340 mln złotych zarządzanych aktywów
Trzy modelowe podejścia do inwestycji: bezpieczny, zrównoważony, agresywny
Profitum Wealth Management oferuje swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie zarządzania majątkiem, specjalizując się w doradztwie inwestycyjnym. Firma pomaga klientom w budowaniu wartości poprzez inwestycje nadwyżek finansowych, w tym na rynku funduszy inwestycyjnych. Kluczowym elementem oferty Profitum jest dostęp do szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych - zarówno polskich, jak i globalnych, dostosowanych do różnych obszarów geograficznych, sektorów, klas aktywów oraz strategii inwestycyjnych. Dzięki temu klienci mogą korzystać z różnorodnych możliwości inwestycyjnych w odpowiednich dla nich walutach.Profitum Wealth Management może pochwalić się wysokim zaufaniem swoich klientów - aż 98% z nich pochodzi z rekomendacji. Świadczy to o skuteczności ich działań oraz zadowoleniu z jakości świadczonych usług. Firma zarządza aktywami o wartości 340 mln złotych, a ich portfel rośnie średnio o 50% rocznie. Zespół Profitum składa się z doświadczonych ekspertów, którzy zdobywali swoje umiejętności w renomowanych instytucjach bankowo-inwestycyjnych, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.Profitum oferuje trzy modelowe podejścia do inwestycji: bezpieczny, zrównoważony oraz agresywny. Każdy model jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego klientów. Dodatkowo, firma utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa inwestycji, monitorując sytuacje makroekonomiczną oraz inwestycje dla optymalizacji i realizacji celów klientów.Autonomia i niezależność Profitum pozwalają firmie na obiektywne doradzanie swoim klientom, bez konfliktu interesów z innymi instytucjami finansowymi. Każdy klient ma przydzielonego osobistego opiekuna, który dostosowuje strategię inwestycyjną do jego celów i preferencji, zapewniając pełną dyskrecję i elastyczność w komunikacji. Misją Profitum jest utrzymanie statusu dobrze pracującego kapitału dla swoich klientów, dzięki czemu mogą oni osiągać ponadprzeciętne zyski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voltax osiągnęła 153 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 973 zł.
Strata netto wyniosła 6571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 402 zł w 2020 roku.
• 337 312 zł w 2019 roku.
• 608 029 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6571 zł w 2020 roku.
• -148 015 zł w 2019 roku.
• 237 543 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voltax wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltax wynosi 168 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 383 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 236 zł w 2020 roku.
• 295 771 zł w 2019 roku.
• 1 537 433 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,14% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 666
zł.
Koszty operacyjne Voltax wyniosły 159 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 666 zł w 2020 roku
• 322 143 zł w 2019 roku
• 290 605 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2020 roku
•
66% w 2019 roku
•
91% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltax wyniosła 94 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 679 zł w 2020 roku.
• 124 046 zł w 2019 roku.
• 384 790 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltax wyniosły 6722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6722 zł w 2020 roku
• 29 518 zł w 2019 roku
• 142 247 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2020 roku
• 24% w 2019 roku
• 37% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltax wykazała przychody na poziomie 153 402 zł.
Organizacja zarobiła -5675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 896 zł w 2020 roku
• 679 zł w 2019 roku
• 43 029 zł w 2018 roku
Organizacja Voltax wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.002%.