Organizacja Fidelis invest osiągnęła 126 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 067 zł.
Zysk netto wyniósł 17 192 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 259 zł w 2022 roku.
• 57 200 zł w 2021 roku.
• 45 962 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 192 zł w 2022 roku.
• -43 234 zł w 2021 roku.
• -35 660 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fidelis invest wynosi 470 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 916 zł a 1 694 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 638 zł w 2022 roku.
• 345 446 zł w 2021 roku.
• 370 380 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fidelis invest wyniosła 584 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 649 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -297 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 248 zł w 2022 roku.
• 553 261 zł w 2021 roku.
• 570 931 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fidelis invest wyniosły 160 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -372 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 649 zł w 2022 roku
• 143 511 zł w 2021 roku
• 117 947 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fidelis invest wykazała przychody na poziomie 126 259 zł.
Organizacja zarobiła 17 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fidelis invest wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zoń Mateusz
posiada 297 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2019 jest
Zoń Mateusz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2017 do 16.09.2019
był Zoń Mateusz
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 31.01.2017 do 10.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Zoń Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.